株式会社アセットプランニング

お客様とのエピソードEpisode

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  保険金で不動産投資された
  40代の奥様

  20年以上前ですが、保険会社の方から40代の奥様をご紹介いただけました。直前にご主人様を亡くされて保険金は入ってきたのですが、未成年のお子さんが3人おられ、高校生、中学生、小学生とこれから学費や生活費がかかることにご不安を持たれておられました。

  保険金の一部をマンションに投資することで月々の生活費を賄えるご提案をさせていただきました。最初は3物件をご購入して月々20万円の生活費を得ていただくというご提案内容でしたが、初めはあまり信用していただけず、まず1件のマンションをご購入していただきました。その後毎年のように1件ずつ増やしていただき、合計5物件をご購入されました。

  約20年間ご所有され、お子さん達も皆さん成人されお孫さんもお生まれになって、昨年ご自身が施設に入られると言う事で、ご所有中の3物件をご売却して入所資金に充てられました。ご購入していただいた金額とほとんど変わらない金額でご売却できました。「受け取った保険金をワンルームマンション投資して良かった」と言っていただけました。

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  不動産投資に反対だった
  30代の奥様

  銀行にお勤めの30代のお客様から、同僚の方をご紹介いただけました。ご結婚したばかりでご自身のライフプランを真剣に考えておられました。少なめの自己資金に抑え、ローン利用して2物件お持ちいただくご提案をさせていただきました。

  ご本人はご納得していただいたのですが、奥様は「自宅もまだ購入していないのに不動産投資をするなんて考えられない」とおっしゃりお話しも聞いていただけない状態でした。ご主人が説明され1物件だけご購入していただきました。

  その後、奥様とお話しさせていただける機会も増えて、弊社の不動産投資に対する考えを少しずつですが、ご理解いただけました。ご所有されたことで、奥様にも不動産投資のメリットをご理解していただきました。その後、奥様の方からご主人にまた物件を紹介して欲しいと言われるようになりました。今では４物件をご所有していただいております。

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  お客様を紹介してくださる
  お客様

  サラリーマン当時ファイナンシャルプランナーの資格取得研修に通っておりましたが、その当時の講師の先生とも今だにお付き合いがあります。FP資格合格後、先生にお礼に伺った際不動産投資のお話しをさせていただき、その後、ご夫婦で10件の物件を所有していただきました。独立後は、弊社の会計顧問になっていただいております。

  今までに延べ200件以上のお客様もご紹介していただきました。現在2代目の所長様にもお客様になっていただいて、新たなお客様をご紹介していただいております。

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  不思議な巡りあわせの
  お客様

  新卒で入った会社の顧問であった税理士先生に、退社後にお客様になっていただきました。その後、その先生からも沢山のお客様をご紹介いただいております。その中のお客様で、新卒当時の上司が担当していたお客様がいらっしゃいました。その会社が破産してしまい、お客様にはご迷惑をお掛けしておりました。

  改めてお会いした際に当時の苦労話をされていましたので、弊社のお客様にはなっていただけないと思っておりましたが、不動産投資への考えをご理解してくださり、ご提案した物件をご購入いただけました。